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统计—亚洲七国养虾业年终回顾,看2016年对虾产业能否逆转?
发布时间:2016/1/30 14:41:50    来源:水产前沿     编辑:成真    发表评论(0)
核心提示:从2015年亚洲对虾养殖最主要的七个国家,中国、泰国、越南、印度尼西亚、印度、菲律宾、马来西亚的整齐情况来看,对虾产业面临的问题主要集中在四大环节上:亲虾、天气、苗种以及病害。 

单位:吨 注:图表中数据均来自亚太水产Aquaculture Asia Pacific,谨代表亚太水产,可能与其它统计数据略有差别。
  
  从2015年亚洲对虾养殖最主要的七个国家,中国、泰国、越南、印度尼西亚、印度、菲律宾、马来西亚的整齐情况来看,对虾产业面临的问题主要集中在四大环节上:亲虾、天气、苗种以及病害。
  
  2015年上半年,业内普遍认为产量会与2014年齐平,保持在290万吨左右。然而在2015年年末的时候,却出现了养殖场大规模绝收、种苗长速过慢、天气多变以及虾价过低从而带来的进出口贸易问题,一系列问题最终直接导致亚洲对虾产量的整体下降。据不完全统计,2015年相比2014年亚洲对虾产量下降20%左右,仅为230万吨。(由于本文中加入了一些根据相关报道进行的预测,所以对于某些数字稍加修订。但是,对于文中提到的数据与预测,本文尽最大努力保证其准确性。)
  
  从2013年开始,对虾价格呈直线上涨,因此在2015年初期业内普遍认为对虾产量会增加。在2014年,以越南为例,对虾产量的确不错,并且EMS/AHPND等障碍也基本解除。然而在2015年,其产量却受限于农产品价格低迷以及对美(美国)出口量减少而降低。产量低导致的对虾产品供需失衡,促使越南需要从厄瓜多尔和印度进口。不过在这两个国家,对虾产业也面临着各自的难题。在布鲁塞尔举行的2015年国际水产品展览上,就有很多印度对虾加工商和经销商因为不断下行的对虾价格,去寻求更多的市场合作。虽然在印度,养高峰期之前的虾产业情况普遍良好,但是在第二造虾养殖时,往往会受到寒冷天气以及病害高发的威胁。不过值得一提的是,亚洲七国中,菲律宾的对虾产量在2015年保持了上行。
  
  中国(China)
  
  2015年中国的南美白对虾产量,预估下降在80万吨到50万吨之间。成活率最低的区域集中在华南与华东,五月、六月为问题高发时段。突出的问题有,极端天气多发、环境质量滑坡、种苗质量争议、水质条件下降等。尤其在养殖进行到60天的时候会出现大批死虾。在海南,理应不错的冬棚虾却并没有如期地贡献33%左右的全年虾产量。同时不少虾农面对病害困扰,转而改养淡水品种。而有关对虾协会也开始建议虾农采用轮养的方式去缓解养殖场的生态压力。(消息来自fishfirst.cn)
  
  据中国的《水产前沿》杂志调查,在华南除了病害问题之外,另外两个较为突出的问题是对虾生长速度慢、种虾品质不稳定。不过同比来看,2015年对虾白斑病(WFD)以及空肠空胃的问题,似乎没有往年严峻。
  
  对虾长不大,在2015年绝对是中国对虾养殖最严重的问题。不少育苗场工作人员建议虾农在投喂饲料时,应该保持12万尾苗用1斤料即可,这样可以稳定池塘水质。当下中国的育苗场主要从5家公司进口种虾,分别是SIS、CP、KonaBay、Molokai以及SyAqua,其中SIS占比最大,其次是CP。由于在国内各大对虾产区中华南进口种虾数量最多,超过50%,并且主要是SIS,因此不少养殖户将2015年对虾长不大的“帽子”扣在SIS种虾头上。但是大部分评论人士则认为,不能将问题一概而论全权归结到种虾环节上,更关键的原因还是操作和管理。
  
  另外在2015年上半年,由于水源不理想,多数育苗场产能下滑,出苗率不高,同时由于反复遭遇失败,养殖户用苗量也不高。面对这样的情况,在2016年有育苗场表示要升级育苗设备,比如采用更高级的循环水系统育苗。
  
  泰国(Thailand)
  
  2015年泰国对虾产量超过23万吨,并没有达到行业预期的30万吨。主要由于受泰国整体工业的不景气,农产品价格不高的影响。并且在育苗成本提高和突发病害频繁的情况下,养殖户延后了放苗时间。
  
  “不过今年泰国对虾养殖户反应,虾料料比较往年(2011-2013)来看还算可以,虽然平均只有1.7但是有一些管理方法完善的养殖场,料比可以达到1.1-1.4。”泰国饲料加工厂联盟(Thai Union Feedmill)博士Dr. Supis说。
  
  “EMS和白斑病今年在泰国也比较常见,但是造成的影响相比往年降低了很多。这主要是归功于虾农防病意识提高,处理突发病害的能力更强。在养殖周期里,虾农对于肠胞虫病(EHP)采用的警戒手段普段增加。”诺维信公司生物学专家Soraphat Panakorn说。
  
  “泰国虾产业最有优势的一点是行业人非常团结,很积极地分享自己在抗病和管理上的新思维新方法。一同寻找方法、解决问题、制定标准,大家的目的不仅仅局限在如何解决虾病,更重要的如何预防。当下行业里普遍认为如果明年泰国对虾的价格可以回复到正常水平,对虾产量至少能比2015年提高50%。”
  
  越南(Vietnam)
  
  据统计,越南2015年的对虾产量约比2014年降低20%-30%。Thomas Raynaud博士前不久在2015年越南PhilShrimp Congress上引用越南农业和农村发展部(MARD)的数据,指出2014年越南南美白对虾和斑节对虾的产量基本持平,分别为29万吨和27万吨,并且至少有20%来自想Minh Phu这样的大型养殖场。
  
  2015年产量降低的原因主要来自于价格的波动,尤其是受限于成本价照比出塘价差异不大。一般情况下,料比在1.0-1.3左右,成本价为每公斤24元,但是2015年80头的虾出塘价却只有24.6元,每公斤仅赚6毛钱。然而如果考虑到病害带来的低成活率以及调水产品和饲料添加剂的使用成本,养虾盈利空间极其有限。因此不少虾通过延迟放苗,来减缓这方面的压力。
  
  芹苴大学的Dang Thi Hoang Oanh博士指出:“2015年越南在对虾病害方面也并没有亮眼的成绩。”由于在低温和高温条件下,分别有利于白斑病和EMS的病原体生存,所以在2015年这两种病害都给越南虾产业带来了困扰。“其中白斑病要比EMS更加严重”。
  
  根据MARD的相关报告,2015年上半年,受病害、天气、环境问题的影响,全越南约有22300公顷的虾塘遭到波及。报告同样显示,白斑病造成的影响稍大。另外有病害检测机构表示,副溶血弧菌可能从种虾环节开始就已经被携带到池塘里,并且由于天气原因3-4月的发病率最多。
  
  2015年11月份召开的PhilShrimp Congress上,大多数虾农都开始选择降低放苗密度从而去稳定产量。比如在越南南部与西部,放苗密度从每平方水80尾降到40尾。
  
  另外,2015年越南对虾肠胞虫病(EHP)的爆发范围也很广,大部分虾农都面临这个问题。部分养殖户在养殖作业进行90天之后对虾仍然仅有10g。眼下,行业里最通用的办法是在每造虾养殖结束后暴晒池塘使塘底彻底干燥,并选择大品牌的虾苗。但是养殖户对于虾苗的需求量照比往年却明显减少,而这也造成了不少小型苗场最终倒闭。
  
  印度尼西亚(Indonesia)
  
  基于印尼2015年饲料的销量,行业整体估计南美白对虾产量在24万吨到26万吨之间,斑节对虾超过2万吨。统计数据显示,2014年二者的产量分别为40万吨和12万吨。虽然产量下降,但是2015年印尼的虾价在亚洲七国里表现比较抢眼。由于其他地区对于印尼对虾进口需求增加,印尼对虾价格从每公斤21元上涨到每公斤24美元,大规格对虾甚至从每公斤26元上涨到每公斤35元,上涨近36%。
  
  因为近两年出现的新型虾病,虾料的销量下滑。“病害带来的高死亡率导致料比升高,一般从1.7上升到2.3”CJ Feeds的有关人员Haris Muhtadi说。另外苗种的价格同比上涨了6%,主要是因为能源、丰年虫以及种虾价格的上涨。
  
  消息人士称,“由于印尼的虾价不错,现在新建的养殖场越来越多,尤其在西南海岸的爪哇、东海岸的苏门答腊以及苏拉威斯这样水体环境非常优秀的地区。”不过在2015年11月,一场持续时间很长的干旱期席卷了印尼,导致盐度陡升至60ppt,这中断了对虾的增产。而高盐度导致疾病爆发更频繁,尤其是放苗密度在200尾到400尾每平方这样的养殖池中影响更大。此外有养殖户表示,料比越大,对虾生长的速度也越慢。
  
  印度(India)
  
  2015年印度产额从30万吨到34万吨,照2014年42万吨下降了20%。源于第一造和第二造虾产量的减少,养殖户在第一造虾的低价期延缓了放苗。另一个问题就是仔虾的质量过差。“在十一月,洪水袭击了内洛尔县和甘达尔村,主要的养殖区遭到重创。”Venkaa Raju在十一月曼谷的帝斯曼大会这样说道,他预估虾苗将损失40%。“2014年的主要威胁是EMS和RMS。RMS的病原仍旧未知,但已经不算是大威胁了。目前掌控全产业的病害是EHP和WFD。”
  
  Pattukottai对虾养殖协会的秘书长Durai Balasubramanian表明低温和EHP导致了生长受限。很多养殖户早在虾8g的时候就在捕捞了,大部分都是因为白便而导致的存活率下降,这种疾病一般在冬季不会爆发。
  
  在2015年的早些时候,南美白对虾养殖户中抱怨最多的是第一造虾价格低迷(一月到六月)、生产成本达到32-33元/kg的33g对虾但售价却仅仅29元/kg。40-50/kg大小的对虾生产成本为27元/kg,依旧高于售价。高成本源于低成活率、疾病和7.6元/kg的饲料费用。
  
  伴随着供给短缺和需要履行的养殖订单,加工成本在2015年的最后一个季度第二造虾上涨了许多,而在2016年的2月份将继续发生供给短缺。维萨卡帕特南的一位买家提出价格现在已经上涨了:40头的价格48元/kg,50头的42元/kg;60头的39元/kg,70头的33元/kg。
  
  Raju比较了西海岸和东海岸的养殖模式。泰米尔纳德邦,奥丽萨邦,孟加拉邦,养殖周期通常为136天,平局日增长为0.16g,FCR为1.27,养殖大小为33头,成活率为95%。成活率达到50%-60%的时候FCR降低到1.8放养密度第一造虾通常为每方水32-40尾 ,第二造虾为40 尾 。
  
  在西海岸的古吉拉特邦,Mayank Aquacluture的Manoj Sharma博士形容道,“对于生产30头大小,我们放养密度为每平方水20-25尾,养殖周期为140天。最佳FCR为1.5,最差为1.8。主要的威胁来自于WSSV,不过从东海岸进口仔虾,EHP就将会成为威胁。
  
  菲律宾(Philippines)
  
  “2015年,根据行业领导者的数据,较2014年增长了10%,源于低出塘价而且养殖周期延长促使对虾规格增大从而抵消了低价。”菲律宾拜耳公司Chris Mitchum Ganancial这样说道。根据每年3万吨饲料消耗,产业预估生产量达到2.3万吨,FCR为1.3。在2014年,官方生产数据显示每年产量斑节对虾为4.78万吨,南美白对虾的产量仅仅为1826吨。这些数据并没有反映南美白对虾的实际产值,由于进口亲虾和仔虾产值没有算在考虑范围之内。再有,2015年,EMS曾全面爆发。
  
  “斑节对虾产量大多数来自于传统的养殖户。斑节对虾养殖的转变是从保和、卡拉加、和宿务岛这些集中地区在2014年大约产值达到2千到3千吨。相比较南美白对虾集中地区养殖一万五千吨到两万吨。”
  
  “总的来说,菲律宾养虾业利用健康产品相比较于越南养殖户来说更为广泛。因为在越南,对于益生菌、矿物质补充物、消毒剂和食品添加剂的预算达到总共1.6-2元/kg,而菲律宾的价格则仅为PHP 0.3-0.4/kg。
  
  马来西亚(Malaysia)
  
  该国的对虾养殖从2011年EMS爆发开始持续下滑。2015年的年产量可能仅仅达到2万7千吨。除了WSSV和EMS,EHP也同样很普遍。马六甲海峡至今无法恢复其养殖水平,而大量东半岛的新兴养殖户又没有足够的生产力。沙巴州展现了对于新型养殖模式的潜力但是现在并没有表现在具体的养殖数字上。马来西亚的优势在于半岛的当地市场和新加坡,但是马币对于美元的弱势在出口市场上弱化了这些优势。2015年的12月,当地70头的价格从31元提升至MYR 35元每千克。
  
  然而,出口潜力被缺少加工产业拖累了,这无疑是被2008年起强行实施对于欧洲出口禁令而摧毁的。这也仍旧是一个先有鸡还是先有蛋的问题,有能力的加工厂却根本没有资源获得最合适的原材料来加工。2015年最大的负面影响是美国FDA频频阻拦下的查有抗生素残留对虾,然而,少量的产量对应强大的市场内需,对虾产业协会表明这些对虾是从中国和越南转运而来的,不可能是马来西延本地所产。
  
  斑节对虾价格参差不齐
  
  2015年,斑节对虾价格在越南上涨至十年中历史最高价格,20头左右的卖到每公斤78元,30头每公斤57元,40头每公斤45元。这些高价大大鼓励了金瓯省(越南最南方的省份。三面临海,有307公里的海岸线。北部是坚江,东北是薄辽,东和东南紧靠南中国海,西与西南邻暹罗湾)对于传统养殖系统的投入,这与孟加拉国正相反,孟加拉国从传统的本地市场转而依靠出口市场例如俄罗斯和欧洲。对于规格20头的价格下降42%至34.5元。在印度尼西亚,在2015年五月规格40头的斑节对虾价格同样下滑,降至每公斤37.5元
  
  在菲律宾、马拉西亚和泰国,有成群的养殖户致力于斑节对虾的养殖,主要使用SPF或高度健康的亲虾。印度尼西亚的水产事业部开始在2015年早期推广斑节对虾的养殖,预计有七万吨的产值增量。然而,其要求仅能使用本地选育中心的亲虾。在中国海南海壹水产种苗有限公司有计划提供斑节对虾亲虾,有望通过轮作来提升养殖产值。据闻,目前的基因选育已经能够达到九十天内60头.
  
  在古吉拉特邦、印度、沙玛在2010年起开始养殖大规格南美白对虾。“南美白对虾已经正式接管甚至是在古吉拉特邦的养殖场了。对于我来说,2016年将会再次以养殖斑节对虾为主。在印度,斑节对虾的价格很高,25头的价格在每公斤57元。养殖周期为170天,成活率达到99%,FCR则为1.58。”
  
  在泰国,Panakorn说,“斑节对虾已经慢慢成为高质量产品,在低密度、生态环保的情况下养殖处较大的规格,更好的口感,更重要的是,没有化学残留。产量可能会比较小大概2万到3万吨每年。但对于养殖户非常有利的是,他们将会作为团体和小群体来共同协作。”

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